在贵州黔东南神秘潮湿的乡土，大雾弥漫的凯里县城诊所里，两个医生心事重重，生活像幽灵一般。陈升，一个充满矛盾和挣扎的医生，为了母亲的遗愿，踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子。他的心中充满了对亲情的执着和对生活的迷茫。与此同时，另一个孤独的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。这些物品背后隐藏着复杂的感情和秘密，陈升在带着这些信物出发的途中，逐渐揭开了其中的谜团。
