在贵州黔东南神秘潮湿的亚热带乡土，大雾弥漫的凯里县城诊所里，两个医生因心事重重而活得像幽灵。陈升，一个充满矛盾和挣扎的医生，为了母亲的遗愿，踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子。这个过程中，他遇到了另一个孤独的老女人，她托他带去一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。在镇远县城的路上，时间似乎变得非线性，陈升仿佛经历了过去、现在和未来，对生活有了全新的认识。
