双眼近乎失明的男子夏（郭凯敏 饰）来到钟导演（杨延晋 饰）家中，讲述了自己尚未完成的剧本。十年前的夏，是一名春风得意的汽车修理工，在动乱年代里，他用好奇的双眼捕捉周围不可思议的变化。一天，夏偶然冲撞了一位少年——瑜（张瑜 饰），两人因共同善良而结缘，成为兄弟。然而，夏发现瑜其实是女儿身，她在动荡中为保护母亲而隐藏性别。为了帮助瑜，夏偷窃剧团的假发，导致双眼重伤失明。出院后，夏发现瑜一家消失无踪。剧本在此停顿，留下无尽的遐想。钟导演与夏一起，假设了故事之后的种种可能，带领观众一同探索这段跨越性别与时代的深厚友谊。
