1947年，抗日的战火刚刚熄灭，国民党反动派却一手点燃了内战的烽烟。在这动荡的年代，山东战场上，一座蒋军高级地下指挥所里，临河战区司令官吴非中将正在向南发电求救，但最终全军覆没。然而，命运似乎对吴非另有安排，他奇迹般地生还了。原来，吴非是一位深谙时局的爱国将领，他经过多年的观察与思考，已经看清了国民党反动统治的腐败本质，深知只有中国共产党才能救中国。于是，他毅然决然地选择了革命道路。在临河战役中，他巧妙地配合我军行动，全歼守敌，为解放临河立下了汗马功劳。战后，他肩负起我党的使命，秘密潜回南京。但蒋介石对他的归来产生了深深的疑虑，立即下令毛人凤对他进行严格的审查。高级特务何立祥受命负责调查吴非，他通过威逼利诱，使吴非的女儿玉珍的男朋友余茂文叛变投敌，并派余茂文潜入吴家，成为坐探。这时，吴非的儿子玉剑，从临河战场上死里逃生回到家中，带来了一个令人震惊的消息：他发现父亲战场通敌的证据——一卷保密局驻临河无线电监测站记录密码电讯的录音带和译文。玉剑认为父亲战场通敌，罪责难逃，心中充满了痛苦和矛盾。将军的副官、地下党员鲁平得知这一情况后，立即向南京地下党负责人沈衍作了汇报。经过深思熟虑，党决定安排吴非撤离南京，以保护他免受蒋介石的迫害。然而，玉珍对父亲打内战的行为感到极度厌恶，当她得知父亲投奔共产党后，欣喜若狂。这一情绪引发了余茂文的怀疑，在严刑逼供下，玉珍泄露了哥哥带回录音带的秘密，几乎暴露了所有内容。余茂文立即向保密局报告了这一情况。蒋介石接到报告后，立即下令毛人凤将录音带搞到手。元宵节之夜，吴非本应按照计划撤离南京，但他突然被儿子玉剑叫去谈话。父子间展开了一场激烈的争论，儿子坚决要去告发父亲，而吴非则为了继续走光明的革命道路，为了人民的利益，做出了痛苦而坚定的抉择——大义灭亲，忍痛击毙了儿子。余茂文趁乱窃走了录音带，而早已埋伏在门外的何立祥接过录音带后，立即枪杀了余茂文灭口。此时，吴非已将生死置之度外，但他没有想到的是，蒋介石并没有杀他，反而任命他为兵团副司令。原来，这份录音带早已被鲁平替换成吴非命令部队死战报效党国的内容。在鲁平的陪同下，吴非迎着朝阳，踏上了新的征程。